01
Diagnóstico & Posicionamento
O Firmino tem um ativo raro: 38,72% de engajamento com apenas 452 seguidores — 8× acima da média do setor (4,7%). A audiência é qualificada e fiel. O problema não é autoridade, é sistema. A estruturação resolve exatamente isso.
38,72%
Engajamento IG
452
Seguidores (crescendo)
R$ 1.655
ROI mídia equiv./mês
Posicionamento
↗ "O contador que fala a língua do empreendedor"
Diferencial: clareza, resposta rápida, sem burocracia. Tom acessível que remove o "medo da contabilidade" — traduz o complicado para o simples. Nunca jargão técnico, nunca linguagem burocrática.
3 Problemas que o projeto resolve
- Oferta sem hierarquia — tudo parece igual, cliente não sabe por onde entrar
- Processo informal — fechamento depende de feeling, não de sistema
- Captação passiva — só atende quem chega, não vai buscar quem precisa
Canais de Aquisição
| Canal | Funil | Status |
|---|---|---|
| Instagram orgânico | Reel → DM → Bot → Leonardo | Ativo |
| WhatsApp orgânico | Mensagem → Bot → Leonardo | A configurar |
| Google / GMB | Busca → WhatsApp → Bot → Leonardo | A otimizar |
| Indicação | WhatsApp → Bot → Leonardo | A estruturar |
| Meta Ads | Click-to-WhatsApp → Bot → Leonardo | Fase 3 |
| Webinar mensal | Ad → Inscrição → Evento → Fecha | 1×/mês |
02
ICP — Ideal Customer Profile
A
Ana — MEI que cresceu
Perfil Primário
Idade25–42 anos
PerfilMEI solo, R$ 5k–50k/mês
DorMulta, CNPJ inapto, declaração atrasada
TriggerPrazo chegando ou notificação Receita
PacoteMEI Tranquilo
TicketR$ 97–147/mês
L
Lucas — Quer Formalizar
Perfil Secundário
PerfilPersonal, designer, consultor
DorPerdeu cliente por falta de NF
TriggerProposta recusada sem CNPJ
CanalIndicação ou Google
PacoteAbertura + Empresa no Controle
TicketSetup + R$ 297+/mês
P
PME — Simples Nacional
Perfil Terciário
PerfilME/EPP, 1–10 func., Simples
DorImposto alto, eSocial, crescimento travado
TriggerTroca de contador ou crescimento rápido
CanalIndicação ou LinkedIn
PacoteEmpresa no Controle + Consultoria
TicketR$ 497–997/mês
Os 5 Medos que fazem o MEI contratar
| # | Medo | Hook que ativa |
|---|---|---|
| 1 | O Leão (Receita Federal) | "A Receita Federal cruzou seus dados" |
| 2 | Multa e Juros | "Multa por IRPF começa em R$ 165,74" |
| 3 | CNPJ cancelado / inapto | "Seu CNPJ pode ficar inapto por esse motivo" |
| 4 | Pagar imposto a mais | "Você está no regime tributário errado" |
| 5 | Falta de tempo | "Deixa comigo — cuido de tudo" |
03
Pacotes & Precificação
Escada de valor: Entrada → Core → Premium → VIP. Preços marcados com validar devem ser confirmados com o Firmino na reunião de 06/05.
MEI Tranquilo
MEI solo · até R$ 81k/ano · Entrada
R$ 97–147/mês · validar
"Você não precisa entender de contabilidade. Só precisa pagar em dia e declarar no prazo."
DAS mensal + alertas de vencimento
Declaração DASN-SIMEI anual (31/05)
Suporte WhatsApp (até 24h úteis)
Alerta de obrigações fiscais
Empresa no Controle
ME/EPP Simples Nacional · R$ 81k–4,8M/ano · Core
R$ 497–997/mês · por porte · validar
"Sua empresa em dia, sem dor de cabeça e sem pagar imposto a mais."
Escrituração contábil (Balancete, DRE)
Apuração e guias (DAS, DARF)
Folha de pagamento / eSocial
Declarações obrigatórias (DEFIS, ECF)
Diagnóstico tributário semestral
Reunião trimestral de resultado (30 min)
IRPF Sem Erro
Pessoa Física · Sazonal Mar–Mai · Premium
R$ 197–497único · validar
"Declaração feita, revisada e enviada. Sem multa."
Preenchimento e envio
Suporte em malha fina
Consultoria Tributária
Empresa · Projeto único · VIP
R$ 997–1.997projeto · validar
"Quanto você deixa na mesa todo mês?"
Análise comparativa de regimes
Simulação de economia anual
04
Funil Comercial
1
Descoberta
Instagram Reels + Stories · Google Meu Negócio · Indicação
2
Interesse — DM / WhatsApp
Resposta rápida em até 2h. Bot assume a qualificação imediatamente.
3
Qualificação — Bot de IA
5 perguntas → score → qualificado ou nurturing. Sem esforço do Firmino.
4
Diagnóstico Gratuito — 15 min
Firmino identifica a dor exata → recomenda pacote → fecha na hora ou envia proposta.
5
Proposta (até 24h)
HTML/PDF personalizado via WhatsApp. Validade: 7 dias.
6
Follow-up Automático
D+2, D+5, D+10 — sem depender de memória. Workflow GHL.
7
Fechamento → Onboarding
PIX + contrato → checklist de documentos → reunião de boas-vindas.
Pipeline GHL — Stages
| Stage | Trigger de Entrada | Ação Automática |
|---|---|---|
| Lead Novo | Primeira mensagem | Bot assume atendimento |
| Qualificado | Bot conclui qualificação | Notifica Firmino + propõe agendamento |
| Diagnóstico Agendado | Firmino confirma data | Lembrete D-1 para o lead |
| Proposta Enviada | Proposta marcada como enviada | Workflow follow-up D+2/5/10 |
| Em Negociação | Lead respondeu com dúvida | Alerta manual para Firmino |
| Fechado — Ganho | Confirmação de pagamento | Workflow onboarding ativado |
| Fechado — Perdido | Lead recusou | Tag "perdido", sai do pipeline ativo |
| Nurturing | Não qualificado agora | Workflow nutrição mensal |
05
Bot de IA — Script Completo
Plataforma: GHL Conversation AI (GPT 4.1) · Canais: WhatsApp + Instagram DM · Status: aguardando validação
Regras Absolutas do Bot
- NUNCA invente preços, prazos legais ou serviços não informados
- NUNCA resolva questões contábeis complexas — você agenda, Firmino resolve
- NUNCA use jargão técnico ("PGDAS-D", "ECF", "escrituração") — linguagem simples
- Máximo 3 linhas por mensagem — sem paredes de texto
- Lead pedir humano → transferir imediatamente
- Após 3 trocas sem progresso → transferir
- Urgência (CNPJ inapto, notificação Receita) → tag URGENTE + transferir imediato
Mensagem 0 — Boas-vindas (automática)"Oi! Aqui é o atendimento do Firmino Assessoria. Fico feliz que você entrou em contato.
Pra te ajudar do jeito certo: você é MEI, tem empresa aberta ou está pensando em abrir?"
Pra te ajudar do jeito certo: você é MEI, tem empresa aberta ou está pensando em abrir?"
Opção A — "Sou MEI""Perfeito. MEI é o que o Firmino mais atende.
Me conta: você está com alguma coisa em aberto agora?"
Me conta: você está com alguma coisa em aberto agora?"
Opção B — "Tenho empresa""Entendido. Empresas no Simples têm obrigações diferentes — fácil passar algo.
Você já tem contador hoje, ou está sem assessoria?"
Você já tem contador hoje, ou está sem assessoria?"
Opção C — "Quero abrir empresa""Boa decisão. O Firmino faz abertura e orienta sobre o regime certo desde o início.
É empresa nova ou você já atua informal?"
É empresa nova ou você já atua informal?"
Opção D — "IRPF""Tá no prazo certo. O Firmino cuida de declarações pra PF, MEI e sócios.
Você tem rendimento só de emprego, ou também é autônomo ou tem empresa?"
Você tem rendimento só de emprego, ou também é autônomo ou tem empresa?"
Qualificação Rápida — 4 Perguntas
Q1 · Faturamento
"Só pra eu entender melhor: qual é o faturamento mensal aproximado? Uma faixa já ajuda."
Abaixo R$ 2k → nurturing · R$ 2k–10k → MEI Tranquilo · R$ 10k–81k → Empresa no Controle · Acima → Controle + Consultoria
Q2 · Situação
"Hoje você tem algum contador ou assessoria, ou está resolvendo tudo sozinho?"
Sem contador → oportunidade direta · Insatisfeito → entender gap · Satisfeito → nurturing
Q3 · Necessidade
"O que mais está precisando agora? Pode ser mais de uma coisa."
Q4 · Urgência
"Tem algum prazo chegando ou situação urgente que precisa resolver logo?"
Prazo próximo → tag URGENTE + acelerar · Sem urgência → processo normal
Lead Qualificado
"Com base no que você me contou, o Firmino consegue te ajudar certinho.
Ele faz uma conversa de 15 minutos — gratuita, sem compromisso.
Você prefere marcar essa semana ou na próxima?"
Ele faz uma conversa de 15 minutos — gratuita, sem compromisso.
Você prefere marcar essa semana ou na próxima?"
Lead Nurturing
"Entendido! Ainda não tem urgência — tudo bem.
Vou te enviar um material com as principais obrigações que todo MEI precisa cumprir.
Quando precisar de um contador de verdade, o Firmino está aqui."
Vou te enviar um material com as principais obrigações que todo MEI precisa cumprir.
Quando precisar de um contador de verdade, o Firmino está aqui."
Tag no CRM: NURTURING → workflow de nutrição mensal
06
Playbook do Firmino — Diagnóstico 15 min
1 min · Abertura
"Oi [nome], obrigado por reservar esse tempo. Vou ser direto pra gente não perder seu tempo: me conta o que está acontecendo com você hoje — qual a situação da sua empresa?"
8 min · Diagnóstico
5 perguntas do Firmino (em ordem):
- "Qual é o seu faturamento mensal hoje?"
- "Você tem contador ou está tocando sozinho?"
- "Qual a maior dor que quer resolver? O que te fez me chamar agora?"
- "Tem algum prazo chegando ou pendência com a Receita?"
- "Você sabe em qual regime tributário está? Simples, Presumido, Real?"
4 min · Solução
"Com base no que você me contou, você precisa de [X]. Isso resolve [dor específica] e evita [consequência]. O investimento é R$ [valor]/mês."
2 min · Fechamento
"Faz sentido pra você? Se quiser começar essa semana, já te passo o próximo passo."
Se não fechar na call: "Sem problema. Vou te mandar uma proposta hoje ainda — fica disponível no seu WhatsApp."
Follow-up Manual — Pós Diagnóstico sem resposta
| Dia | Mensagem |
|---|---|
| D+2 | "Oi [nome]! Passando pra saber se ficou alguma dúvida sobre o que conversamos." |
| D+5 | "Oi [nome]! Vi que o prazo do [IRPF/DASN] está chegando — não quero que você perca sem um contador." |
| D+10 | "Última mensagem antes de liberar sua vaga. Se mudar de ideia, pode me chamar. 👊" |
07
Quebra de Objeções
"É caro / quanto custa?"
Bot: "O Firmino tem planos a partir de R$ [valor]/mês. Mas antes de falar de preço: na conversa de 15 minutos ele descobre se você está pagando imposto a mais — e muitos clientes economizam mais do que o valor do serviço logo no primeiro mês. Vale 15 minutos descobrir isso?"
Firmino: "Quanto você acha que está pagando de imposto a mais por mês? Na maioria dos casos, o contador se paga no primeiro mês."
Firmino: "Quanto você acha que está pagando de imposto a mais por mês? Na maioria dos casos, o contador se paga no primeiro mês."
"Deixa eu pensar / não tenho certeza"
"Claro, sem pressa. Só uma coisa: tem prazos que passam e geram multa mesmo sem querer. Posso guardar um horário pra você essa semana? Cancela se não quiser — sem problema nenhum."
"Já tenho contador"
Bot: "Ótimo! Então está bem atendido. Posso te mandar uma dica de planejamento fiscal que muita gente com contador ainda não sabe?"
Firmino: "Quando foi a última vez que ele te mostrou quanto você está economizando?"
Firmino: "Quando foi a última vez que ele te mostrou quanto você está economizando?"
"Faço eu mesmo"
"Respeito! Só uma pergunta: você sabe se está no regime tributário mais vantajoso pra sua empresa? Esse erro é silencioso e custa caro — a maioria só descobre quando é tarde. Se quiser checar de graça, o Firmino faz isso em 15 minutos."
"Meu primo resolve"
"Ótimo. Ele tem registro no CRC? Porque sem registro, a responsabilidade fiscal continua sua."
"Não confio ainda"
Mostrar case real + depoimento: "Me deixa te mostrar o que um cliente com perfil igual ao seu conquistou."
08
Workflows & Automação GHL
Workflow 1 — Follow-up Pós-Qualificação
TRIGGER: tag "qualificado"
Imediato Notificar Firmino por Telegram/WhatsApp com resumo do lead
D+0 Mensagem automática para o lead com link de agendamento
D+1 "Oi [nome], vi que ainda não agendamos. Tenho um horário disponível amanhã cedo — funciona?"
D+3 "Último aviso antes de liberar a vaga. Qualquer hora, me chama."
Workflow 2 — Pós-Diagnóstico (sem fechamento)
TRIGGER: stage "Proposta Enviada"
D+0 Enviar proposta formatada via WhatsApp
D+2 "Oi [nome], ficou alguma dúvida sobre a proposta?"
D+5 Mensagem de urgência (prazo fiscal ou vagas limitadas)
D+10 "Vou liberar sua vaga para outro cliente. Se quiser continuar, me chama agora."
Workflow 3 — Onboarding (cliente fechado)
TRIGGER: stage "Fechado — Ganho"
Imediato Boas-vindas + checklist de documentos (conforme pacote)
D+1 Lembrete de documentos pendentes
D+3 "Já recebemos tudo, vamos começar"
D+30 Primeira mensagem de relacionamento + NPS simples
Workflow 4 — Calendário Fiscal (broadcast automático)
TRIGGER: datas programadas
D-30 Conteúdo educativo sobre o prazo
D-7 Urgência — prazo chegando
D-2 Último aviso
Dia CTA direto — resolva hoje
D+1 Conteúdo de consequência (pós-prazo)
Workflow 5 — Nurturing (lead não qualificado agora)
TRIGGER: tag "nurturing"
Imediato Material educativo gratuito (checklist obrigações MEI)
D+15 Dica fiscal relevante (calendário)
D+30 "Alguma mudança? Ainda consigo te ajudar se precisar."
Mensal Conteúdo fiscal do mês
09
Calendário Fiscal 2026
| Data | Obrigação | Ação | Público |
|---|---|---|---|
| Todo dia 20 | DAS-MEI | Broadcast mensal D-5 | Base MEI |
| 01/05/2026 | Início régua IRPF | Ativar workflow 4 | Base PF + MEI |
| 01/05/2026 | Início régua DASN-SIMEI | Ativar workflow 4 | Base MEI |
| 29/05/2026 | IRPF — Prazo Final | CTA direto | Leads ativos + nurturing |
| 31/05/2026 | DASN-SIMEI — Prazo Final | CTA direto | Base MEI |
| Jul/2026 | ECF | Broadcast ME/EPP | Base ME/EPP |
| Dez/2026 | Planejamento tributário 2027 | Campanha consultoria | Base completa |
Programa de Indicação
↗ Cliente que indica alguém que fecha → 1 mês de desconto ou crédito em serviço
"Oi [nome]! Você tem algum amigo empreendedor que ainda não tem contador? Se indicar e ele fechar, eu te dou um mês sem custo. É uma forma de agradecer quem confia no nosso trabalho."
Automação: workflow mensal para toda a base de clientes ativos (a partir do mês 2)
10
KPIs & Metas 90 dias
>40%
Taxa qualificação bot (30d)
>30%
Taxa de fechamento (30d)
R$ 350
Ticket médio meta 30d
<5%
Churn mensal (meta)
| Métrica | Linha de Base | Meta 30d | Meta 60d | Meta 90d |
|---|---|---|---|---|
| Leads/mês | A levantar | 15 | 30 | 50 |
| Taxa qualificação (bot) | — | 40% | 50% | 60% |
| Taxa diagnóstico agendado | — | 50% | 60% | 70% |
| Taxa fechamento | A levantar | 30% | 40% | 40% |
| Novos clientes/mês | A levantar | +5 | +10 | +15 |
| Ticket médio | A levantar | R$ 350 | R$ 420 | R$ 500 |
| Clientes por indicação | 0% | 10% | 20% | 30% |
11
Ficha de Onboarding
Status: Pendente preenchimento · Reunião 06/05/2026 — Leonardo traz os dados
Dados da Empresa
Nome da empresa
CNPJ
Regime tributário
WhatsApp Business
E-mail de contato
Serviços Ativos — marcar e informar preço atual
| Serviço | Oferece? | Preço Atual | Obs. |
|---|---|---|---|
| Manutenção MEI (DAS mensal) | |||
| Declaração DASN-SIMEI anual | |||
| Abertura de MEI / empresa | |||
| Contabilidade mensal ME/EPP | |||
| Declaração IRPF | |||
| Planejamento tributário | |||
| Folha de pagamento / eSocial | |||
| Consultoria avulsa |
Base de Clientes
Clientes ativos (qtd)
Ticket médio (R$)
Faturamento mensal
Perfil predominante
Checklist de Materiais
Logo PNG fundo transparente
Foto profissional do Firmino
Depoimentos de clientes (texto)
Casos de sucesso (cliente que economizou)
Número WhatsApp Business
Lista de clientes ativos (importação UpScale)
Lista de leads na base (importação UpScale)
Portfólio de serviços com preços definidos
Contrato da UP assinado
12
Tags GHL & Configuração
Criar no GHL
Checklist de Configuração no GHL
Criar bot no GHL Conversation AI com o system prompt definido
Configurar gatilho: toda mensagem nova no WhatsApp → bot assume
Configurar transferência: "falar com Firmino" ou "atendente" → humano
Criar pipeline com os 8 stages definidos
Criar as 13 tags listadas acima
Configurar notificação para Firmino ao receber lead qualificado
Criar os 5 workflows de automação
Programar broadcasts do calendário fiscal 2026
Testar fluxo completo antes de ativar
Pendências Leonardo — Reunião 06/05
Portfólio de serviços com preços definidos
Texto e copy da proposta comercial
Número WhatsApp (configuração do bot)
Lista de clientes ativos (importação UpScale)
Lista de leads na base (importação UpScale)
Descrição e detalhamento de todos os produtos